MSCI estima US$ 500 milhões em notas sênior a 4.000% com vencimento em 2029

NOVA YORK 5/11/2019 –

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos, anunciou hoje que fixou o preço da sua oferta privada de US$ 500 milhões em valor agregado de 4.000% em notas sênior até 2029 (as “notas”) a um preço de emissão de 100% para obter um rendimento de 4.000% (a “Oferta”). Os juros das notas serão de 4.000% e serão pagos em dinheiro a cada semestre, a partir de 15 de maio de 2020. A oferta deverá ser liquidada em 7 de novembro de 2019, sujeita às condições habituais de fechamento. A MSCI pretende usar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais, incluindo, sem limitação, recompras de suas ações ordinárias e possíveis aquisições. As notas serão obrigações sênior sem garantia da MSCI e serão garantidas pela MSCI e algumas de suas subsidiárias domésticas.

As notas estão sendo oferecidas apenas a (i) pessoas que são consideradas razoavelmente compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários e (ii) certas pessoas não americanas fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas no âmbito a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis de valores mobiliários do estado e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para a compra de notas, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a futuros desempenhos financeiros, envolvendo riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos por essas declarações. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas usando palavras como “pode”, “poderia”, “esperar”, “pretender”, “planejar”, “procurar”, “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “prever”, “potencial” ou “continuar”, ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável. Você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que, em alguns casos, estão além do nosso controle e podem afetar materialmente nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (“SEC”) em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Fonte: BUSINESS WIRE

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